A股期货第一股真要来了?中国中期对国际期货发起第4次重组,作价35亿收购70%股权

A股期货第一股真要来了?中国中期对国际期货发起第4次重组,作价35亿收购70%股权

2008年、2012年、2014年,中国中期(000996)曾三次发起对中国国际期货(博客,微博)的收购,最终都未能成功。如今,中国中期对中国国际期货发起了第四次重组计划。

每次说起期货概念股,人们总是首先想到中国中期(000996)。尽管这家上市公司目前仅持有中国国际期货股份有限公司(简称国际期货)11.81%的股权,但重组装入更多期货公司股权的预期,由来已久。

5月6日晚间,中国中期发布公告披露,公司将迎重大资产重组,拟发行股份购买国际期货70.02%股权,作价35.01亿元,同时,公司计划向不超过10名特定投资者募资不超过12亿元。

中国中期表示,本次重大资产重组的目的,是为了改善和提升上市公司盈利能力,抓住期货市场和期货行业的良好发展机遇,推进上市公司战略转型。

A股期货第一股真要来了?中国中期对国际期货发起第4次重组,作价35亿收购70%股权

重组交易五大要点

5月6日晚间,中国中期披露重大资产重组草案称,公司拟向特定对象非公开发行股份,作价35.01亿元收购中期集团等7名交易对方所持有的国际期货70.02%股份,同时拟募集配套资金不超过12亿元。

值得注意的是,此次重组是11年来,中国中期对中国国际期货发起的第四次重组计划。本次重组交易有五大要点:

一、本次交易总体方案

本次重组的具体交易方案为,公司拟向中期集团等7名交易对方非公开发行股份,购买中期集团等7名交易对方所持国际期货70.02%股权。

同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总金额不超过12亿元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,即不超过6900万股。

本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后,将全部用于向国际期货增资,以补充国际期货资本金。

二、发行对象

本次交易包括非公开发行股份购买资产及配套融资两部分。

发行股份购买资产的发行对象共有7名,包括中期集团、中期移动、中期医疗、 中期彩移动、综艺投资、深圳韦仕登、四川隆宝。其中,中期移动、中期医疗均为中期集团直接或间接持股100%的子公司。

配套融资的发行对象为不超过10名符合条件的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。

三、标的资产

本次交易的标的资产为国际期货70.02%的股权。

四、标的资产估值与作价

本次重组标的资产的交易价格以估值机构出具的估值结果为参考,由中国中期与中期集团等7名交易对方友好协商确定。

根据汇丰前海出具的估值报告,以2018年12月31日为估值基准日,国际期货100%股权的估值为43.73亿元,对应国际期货70.02%股权的估值为30.62亿元。 经交易各方协商,本次交易标的资产作价35.01亿元。

五、构成关联交易,但不构成重组上市

根据公告,本次发行股份购买资产的交易对方为中期集团等7名交易对方。其中,中期集团为中国中期的控股股东,目前直接持有中国中期19.44%的股份,而中期移动、中期医疗均为中期集团直接及间接持股100%的子公司,且中期彩移动过去12个月内曾为中国中期的关联方。根据《上市规则》,本次交易构成关联交易。

不过,本次交易前60个月内,中国中期的实际控制权未发生变更。本次交易前,中国中期的控股股东为中期集团,本次交易完成后,控股股东仍然是中期集团。也就是说,本次交易不存在导致中国中期实际控制权变动的情况,因此,本次重组不构成重组上市。

重组收购国际期货预期由来已久

因为股权方面相互间千丝万缕的联系,国际期货这块中期系优质资产装入上市公司的预期其实由来已久。然而,重组路可谓命运多舛,对关注中国中期的投资者来说,它的重组就像一场梦。中国中期先后在2008年、2012年、2014年三次发起对国际期货的收购,最终都未能成功。

2014年12月,中国中期筹划重大事项发布停牌公告。当时正值A股大牛市爆发前夕,不少投资者对其重组抱有很高期待,中国中期股价在2014年10月底至12月初停牌前涨幅高达70%。2015年6月,中国中期曾经对外公布了当时的重大资产重组预案,与本次类似,那次的方案是公司拟向中期集团等7名交易对方非公开发行股份,购买中期集团等7名交易对方所持国际期货80.24%股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过本次发行股份购买标的资产金额的100%。然而,令人出乎意料的是停牌一直持续了10个月,直到2015年10月19日,公司发布公告,终止筹划重大资产重组并复牌,跌破众人眼镜。

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